2023-nji ýyldaky dünýädäki iň uly magdan habarlary

Metal we mineral bazarlary iň oňat döwürde üýtgäp durýar - 2023-nji ýylda nikeliň, kobaltyň we litiýiň çökmegi aşa aşa, ýöne düýbünden görlüp-eşidilmedik derejede. Seýrek ýer öndürijileri, platina topary metal synlaýjylar, demir magdany yzarlaýanlar we bu sebäpli altyn-kümüş buglar has erbet ýagdaýa düşdi.

Magdançylyk kompaniýalary çygly suwlarda gezmekde has oňat boldular, ýöne soňky onýyllykda önümçilige başlamak üçin iň uly mis magdanlarynyň biriniň mejbury ýapylmagy, magdançylaryň bazaryň üstündäki we ýokarsynda ýüze çykýan töwekgelçilikleri düýpli ýatladýar.

Panama ägirt uly mis magdanyny ýapýar

Birnäçe aýlap dowam eden nägileliklerden we syýasy basyşlardan soň, noýabr aýynyň ahyrynda Panama hökümeti Supremeokary Kazyýetiň bu iş üçin dag şertnamasyny yglan eden kararyndan soň, Kwant minerallarynyň Kobre Panama känini ýapmagy buýurdy.konstitusiýa garşy.

Howa aktiwisti Greta Thunberg we Golliwudyň aktýory ýaly jemgyýetçilik işgärleriLeonardo Di Kaprioprotestleri goldady wewideo paýlaşdy“mega känini” gysga wagtda wirusa çykan amallary bes etmäge çagyrdy.

FQM-iň anna güni beren soňky beýanatynda Panamanyň hökümetiniň Wankuwerde ýerleşýän kompaniýa üçin kanuny esas bermändigi aýdylýarýapmak meýilnamasyny durmuşa geçirýär, Merkezi Amerika döwletiniň senagat ministrliginiň aýdan meýilnamasy diňe indiki ýylyň iýun aýynda hödürlener.

FQMtabşyrdyProtestçilerden bäri işlemeýän magdanyň ýapylmagy barada iki sany kazyýet habarnamasyýük daşamak portuna girişi petikledioktýabr aýynda. CEOöne baş direktor Tristan Paskal, arbitra company kompaniýanyň isleýän netijesi bolmaz diýdi.

Düzgünsizliklerden soň, FQM 10 milliard dollarlyk magdanyň bahasyny has giň halka has gowy habar bermelidigini we indiki ýyl geçiriljek milli saýlawlaryň öňüsyrasynda Panamalylar bilen has köp wagt geçirjekdigini aýtdy. FQM paýnamalary geçen hepdede pese gaçdy, emma şu ýylyň iýul aýynda ýokary derejeden 50% -den gowrak söwda edýär.

Göz öňünde tutulan mis ýetmezçiligi bugarýar

Kobre Panamanyň ýapylmagy we mis gazyp alýan kompaniýalary önümi azaltmaga mejbur eden garaşylmadyk iş kesilmegi, 600,000 tonna töweregi garaşylýan üpjünçiligiň duýdansyz aýrylmagy, bazary uly garaşylýan profisitden deňagramlylyga ýa-da defisitine öwürer.

Geljekki iki ýyl, dünýäde başlaýan uly täze taslamalaryň kömegi bilen mis üçin köp wagt bolmalydy.

Bu onýyllygyň ahyrynda isleg artanda, bazar ýene-de güýçlenmänkä, pudagyň köp böleginde garaşylýan amatly profisit boldyelektrik ulaglarywegaýtadan dikeldilýän energiýa infrastrukturasytäze magdanlaryň ýetmezçiligi bilen çaknyşmagyna garaşylýar.

Muňa derek, magdançylyk pudagy üpjünçiligiň näderejede gowşak bolup biljekdigini - syýasy we jemgyýetçilik oppozisiýasy sebäpli, täze amallary ösdürmegiň kynlygy ýa-da ýeriň aşagyndan gaýalary çykarmak üçin gündelik kynçylyk bolup durýandygyny görkezdi.

Lityumyň bahasy üpjünçiligiň ýokarlanmagyna gönükdirildi

Lityumyň bahasy 2023-nji ýylda pese gaçdy, ýöne indiki ýyl baradaky çaklamalar gülkünç däl. Lityum islegielektrik ulaglaryhenizem çalt ösýär, ýöne üpjünçiligiň jogaby bazary basyp aldy.

Şol bir wagtyň özünde, global litiý üpjünçiligi 2024-nji ýylda 40% ýokarlanar diýip, UBS şu aýyň başynda 1,4 million tonnadan gowrak litiý karbonat ekwiwalentine ýetjekdigini aýtdy.

Iň ýokary öndürijilerde çykyş Awstraliýa weLatyn AmerikasyBank degişlilikde 22% we 29% ýokarlanar, Zimbabwedäki taslamalar sebäpli Afrikada iki esse ýokarlanar diýlip garaşylýar.

Geljekki iki ýylda Hytaýyň önümçiligi 40% ýokarlanar diýip, Jiangxi welaýatynyň esasy CATL taslamasy bilen UBS aýtdy.

Maýa goýum banky Hytaýyň litiý karbonatynyň bahasynyň geljek ýyl 30% -den gowrak aşaklap, 2024-nji ýylda bir tonna 80 000 ýuana (14,800 dollar) peselip, ortaça 100,000 ýuana deň bolup, Hytaýyň iň uly öndürýän sebiti bolan Jiangxi-de önümçilik çykdajylaryna deň boljakdygyny çaklaýar. himiki.

Lityý aktiwlerine henizem uly isleg bildirilýär

Oktýabr aýynda Albemarle Corp.4,2 milliard dollarlyk girdejisinden daşlaşdyAwstraliýanyň iň baý zenany bloklaýjy azlygy gurup, şu güne çenli iň uly batareýa-metal şertnamalaryndan birini netijeli ýitireninden soň, “Liontaun Resurslar Ltd.”

Täze üpjünçiligi goşmak isleýän Albemarle, Awstraliýanyň iň geljegi uly ýataklaryndan biri bolan Katlin jülgesiniň taslamasyny ýitirip, birnäçe aýlap Perthdäki maksadyny amala aşyrdy. “Liontaun” ABŞ-nyň kompaniýasynyň sentýabr aýynda paýy 3 dollar bolan “iň oňat we iň soňky” teklibine razy boldy - Albemarleň göterim göterimleri mart aýynda köpçülige aýan edilmezden ozal bahasy 100% töweregi.

Albemarle, Hancock Prospecting ýaly, dag magdançysy Gina Rinehartyň gelmegi bilen göreşmeli boldy.19,9% paýyny yzygiderli gurdyLiontaun. Geçen hepde paýdarlaryň şertnamada ses bermeginiň öňüni almak üçin ýeterlik güýji bolan ýeke-täk maýa goýujy boldy.

Dekabr aýynda SQM Hancock Prospecting bilen bilelikde Awstraliýanyň litiý öndürijisi Azure Minerals üçin 1,7 milliard dollar (1,14 milliard dollar) süýji teklip hödürledi.

Bu şertnama dünýädäki 2-nji litiý öndüriji SQM-i Awstraliýada Azure's Andover taslamasyndaky paýy we demir ýol infrastrukturasy we magdanlary ösdürmekde ýerli tejribesi bolan Hankok bilen hyzmatdaşlygy üpjün eder.

Çili, Meksika litiý gözegçiligini ele alýar

Çiliniň prezidenti Gabriel Boriç aprel aýynda öz hökümetiniň ýurduň litiý senagatyny döwletiň gözegçiligine aljakdygyny mälim etdi we ýerli ösüşi üpjün etmek üçin döwletiň kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etjek modelini ulanypdy.

Theköpden bäri garaşylýan syýasatBoric, dünýäde batareýa metal öndüriji boýunça ikinji ýerde milli litiý kompaniýasynyň döredilmegini öz içine alýandygyny aýtdymilli telewideniýede.

Meksikanyň prezidenti Andres Manuel Lopez Obrador sentýabr aýynda Hytaýyň Ganfeng Meksikanyň litiý konsessiýalarynyň ýatyrylýandygyny görkezeninden soň, ýurduň litiý konsessiýalarynyň gözden geçirilýändigini aýtdy.

Lopez Obrador şu ýylyň başynda Meksikanyň litiý ätiýaçlyklaryny resmi taýdan millileşdirdi we Ganfeng Meksikanyň magdançylyk edaralarynyň ýerli golçur kärhanalaryna dokuz sany ýeňillikleriň ýatyrylandygyny habar berendigini aýtdy.

Rekord goýýan ýylda guruljak altyn

Dekabr aýynyň başynda Nýu-Yorkorkuň altyn bahasy iň ýokary derejä ýetdi we täze ýyla çykjak iň ýokary derejeden ýokary boljak ýaly görünýär.

London Bullion Market Assosiasiýasynyň (LBMA) beren habaryna görä, çarşenbe güni öýlän auksionda Londonyň altyn bahasy iň ýokary derejä ýetip, her unsiýa 2,069.40 dollar boldy.

LMBA-nyň baş ýerine ýetiriji direktory Rut Krowell: "Altyn gymmatlyklaryň dükany hökmünde roluny, soňky ykdysady we geosyýasy tolgunyşyklar wagtynda dünýädäki maýa goýujylaryň höweslendirişinden has aýdyň görkezip bilmerin" -diýdi.

JPMorgan iýul aýynda täze rekord gazanjakdygyny çaklady, ýöne 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde täze belentligiň boljakdygyna garaşdy. JPMorgan-yň 2024-nji ýyldaky optimizminiň - ABŞ-nyň göterim derejesiniň peselmegi üýtgewsiz galýar:

"Bankyň 2024-nji ýylyň soňky çärýeginde bir unsiýa üçin ortaça bahasy 1775 dollar, ABŞ-nyň çökgünligi peseljekdigi çaklanylanda töwekgelçilikler ýokarlanýar."

Altyn täze belentliklere çykanda-da, gymmat bahaly metal üçin gözleg çykdajylary azaldy. Noýabr aýynda neşir edilen umumy gözleg býudjetleri, 2020-nji ýyldan bäri ilkinji gezek şu ýyl ilkinji gezek pese gaçdy we goýumlary tapmak ýa-da giňeltmek üçin serişdeleri bölüp beren 2335 kompaniýada 3% -den 12,8 milliard dollara çenli azaldy.

Altyn bahasynyň köpdügine garamazdan, beýleki magdan ýa-da minerallara garanyňda kiçi magdançylyk pudagy tarapyndan has köp işlenip düzülen altyn gözleg býudjetleri, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 16% ýa-da 1,1 milliard dollar azaldy we 46% -e barabar boldy. global jemi.

Bu litiý, nikel we beýleki batareýa metallaryna has köp çykdajy, urany we seýrek topraklara çykdajylaryň köpelmegi we misiň ýokarlanmagy sebäpli 2022-nji ýylda 54% -den peseldi.

Magdançylyk ýyly M&A, aýlawlar, IPO we SPAC şertnamalary

Dekabr aýynda iňlis amerikaly hakda çaklamalar (LON: AAL)ele salmagyň nyşanyna öwrülýärDiwersifikasiýa edilen magdançynyň paýlarynda gowşaklyk dowam edýärkä, bäsdeşi ýa-da hususy paýdarlar jemgyýeti tarapyndan guruldy.

Iňlis amerikanlary amallaryny yzyna öwürmese we paýnamasynyň bahasy yza galmagyny dowam etdirýän bolsa, Jefferies analitikleri gözleg belliklerine görä “Angliýanyň senagaty birleşdirmegiň has giň tendensiýasyna gatnaşmagynyň mümkindigini aradan aýyryp bilmejekdiklerini” aýdýarlar.

Oktýabr aýynda, Newcrest Mining paýdarlary, global altyn gazyp alýan ägirt uly Newmont Corporation-dan takmynan 17 milliard dollarlyk satyn alyş teklibini kabul etmegi goldadylar.

Newmont (NYSE: NEM), satyn alnandan soň magdan söwdasy we taslama bölünişikleri arkaly 2 milliard dollar nagt ýygnamagy meýilleşdirýär. Bu satyn alyş kompaniýanyň bahasyny takmynan 50 milliard dollara ýetirýär we Newmont portfeline bäş sany işjeň magdan we iki sany öňdebaryjy taslama goşýar.

Aýrylyşmalar we aýlawlar 2023-nji ýyldaky ösüşiň esasy bölegi boldy.

Teck Resurslarynyň hemmesini satyn almak islegi bilen birnäçe gezek ret edilenden soň, Glencore we ýapon hyzmatdaşy has gowy ýagdaýdadiwersifikasiýa edilen Kanadanyň magdan känine 9 milliard dollarlyk teklip hödürlemekýapmak. “Glencore” -yň baş direktory Gary Nagle, tutuş kompaniýa üçin ilkinji teklip Jastin Trudonyň liberal hökümetiniň we kompaniýanyň ýerleşýän Britaniýa Kolumbiýasynyň premýer-ministriniň berk garşylygy bilen ýüzbe-ýüz boldy.

Vale (NYSE: VALE) ýakynda satylan paýnamadan soň esasy metal birligi üçin täze hyzmatdaş gözlemeýär, ýöne bir meseläni göz öňünde tutup bilerIPOüç ýa-da dört ýylyň içinde baş direktor Eduardo Bartolomeo oktýabr aýynda aýtdy.

Wale aprel aýynda Angliýa Amerikan Plc kompaniýasynyň öňki başlygy Mark Cutifani iýul aýynda Braziliýanyň esasy kompaniýasy Saud Arabystanynyň Manara Minerals gaznasyna 10% satanda döredilen 26 milliard dollarlyk mis we nikel bölümine gözegçilik etmek üçin garaşsyz geňeşe ýolbaşçylyk etmek üçin işe aldy.

Indoneziýada mis we altyn gazyp alýan PT Amman Mineral Internasional paýnamalary iýul aýynda sanawdan bäri dört esse artdy we noýabr aýynda ösüp barýan esasy bazar görkezijilerine goşulandan soň ýokarlanmagyny dowam etdirer.

Amman Mineralyň 715 million dollarlyk IPO şu ýyl Günorta-Gündogar Aziýanyň iň uly ykdysadyýetinde iň ulusydy we global we içerki gaznalaryň islegine bil baglady.

Bu ýyl ähli şertnamalar oňat geçmedi.

Iýun aýynda yglan edilen, ACG Acquisition Co satyn almak üçin boş barlag gaznasy tarapyndan 1 milliard dollarlyk metal şertnamasy baglaşyldyBraziliýaly nikel we mis-altyn kän“Appian Capital” -dan sentýabr aýynda ýatyryldy.

Bu şertnama paýnama maýa goýumlary arkaly “Glencore”, “Chrysler” -iň ene-atasy Stellantis we “Volkswagen” batareýa birligi PowerCo tarapyndan goldanyldy, ýöne nikeliň bahasy arzanladylandan soň, ACG-nyň bir bölegi hökmünde meýilleşdiren 300 million dollarlyk paýnamanyň çäginde azlyk maýadarlaryň gyzyklanmasy ýokdy. şertnama.

Magdanlary almak üçin 2022-nji ýylda geçirilen gepleşikler, gatnaşyjy Sibanye-Stilwoter çykandan soň hem dowam etdi. Bu geleşik indi mowzuk boldykazyýet işiAppian Günorta Afrikanyň magdançysyna 1,2 milliard dollar talap edeninden soň.

Nikel burunly

Aprel aýynda, Harita Nikel ady bilen tanalýan Indoneziýanyň PT Trimegah Bangun Persada, şol wagt Indoneziýanyň ýylyň iň uly köpçülikleýin hödürlenýän ýerinde 10 trillion rupiýa (672 million dollar) toplady.

Harita Nikeliň IPO maýadarlar üçin çalt gaharlandy, ýöne metalyň bahasy yzygiderli we uzak pese gaçdy. Nikel, esasy metallaryň arasynda iň erbet ýerine ýetiriji bolup, 2023-nji ýylda bir tonnadan 30 000 dollardan ýokary söwdadan soň gymmaty iki esse azaldy.

Geljek ýyl, iň ýokary öndüriji Nornikeliň elektrik ulaglaryndan islegiň artmagy we Indoneziýadan kobalt gatlagy bilen üpjünçiligiň artmagy sebäpli artykmaçlygyň köpeljekdigini çaklamak bilen, şeýtanyň misleri üçin gowy görünmeýär:

“… EV üpjünçilik zynjyrynda dowam edýän ýykylma sikli, nikel däl LFP batareýalarynyň köp bölegi we Hytaýda BEV-den PHEV satuwyna bölekleýin geçiş sebäpli. Bu aralykda, Indoneziýada täze nikel kuwwatynyň öndürilmegi ýokary depginde dowam etdi. ”

PalladimDekabr aýynyň başynda köp ýyllyk peslikden gijikdirilen zarýadyň bardygyna garamazdan, 2023-nji ýylda üçden bir esse azaldy. Palladim soňky gezek bir unsiýa 1150 dollardan satyldy.

Hytaý möhüm mineral myşsasyny çeýe edýär

Iýul aýynda Hytaý eksporty çäklendirjekdigini mälim etdiiki sany düşnüksiz, ýöne möhüm metalABŞ we Europeewropa bilen tehnologiýa garşy söwda urşunyň möwjemeginde.

Pekin eksportçylaryň gallium we germaniýi ýurtdan iberip başlamak ýa-da dowam etdirmek isleseler, söwda ministrliginden ygtyýarnama almak üçin ýüz tutmaly boljakdygyny we daşary ýurtly alyjylaryň jikme-jiklikleri we arzalary barada hasabat bermelidigini aýtdy.

Chinaewropa Bileleşiginiň şu ýyl möhüm çig mal boýunça geçiren gözlegine görä, Hytaý iki metalyň hem esasy çeşmesi bolup durýar - galiý üpjünçiliginiň 94% -ini we germaniýanyň 83% -ini emele getirýär. Iki metalda çip öndürmek, aragatnaşyk enjamlary we goranmak boýunça köp sanly hünärmen bar.

Oktýabr aýynda Hytaý milli howpsuzlygy goramak üçin käbir grafit önümleri üçin eksport rugsady talap ediljekdigini aýtdy. Hytaý dünýäde iň ýokary grafit öndüriji we eksport ediji. Şeýle hem, dünýädäki grafitiň 90% -den gowragyny batareýanyň negatiw zarýadly bölegi bolan ähli EV batareýa anodlarynda diýen ýaly ulanylýan materialda arassalaýar.

ABŞ magdançylaryHytaýyň bu ädiminiň, Waşingtonyň rugsady gözden geçirmek prosesini ýeňilleşdirmeginiň zerurdygyny görkezýändigini aýtdy. Awtoulag üpjünçiligi zynjyry kompaniýalaryna wekilçilik edýän Awtoulag innowasiýalary bileleşiginiň habaryna görä, ABŞ-da sarp edilýän grafitiň üçden birine golaýy Hytaýdan gelýär.

Dekabr aýynda, Pekin penşenbe güni seýrek ýer magnitlerini öndürmek üçin tehnologiýanyň eksport edilmegini gadagan etdi we möhüm materiallary çykarmak we aýyrmak tehnologiýasynda eýýäm girizilen gadagançylyga goşdy.

Seýrek topraklar elektrik ulaglarynda, ýel turbinalarynda we elektronikada ulanmak üçin güýji herekete öwürýän magnit ýasamak üçin ulanylýan 17 metaldan ybarat topar.

Günbatar ýurtlary hem özlerini işe girizmäge synanyşýarlarseýrek topragy gaýtadan işlemek, gadagançylygyň Hytaýyň arassalamakda wirtual monopoliýasy bolan elektrik ulagyň hereketlendirijilerinde, lukmançylyk enjamlarynda we ýaraglarynda ulanylýan “agyr seýrek topraklara” iň uly täsir etmegine garaşylýar.

Asyl nusgasy:Frik Els | www.mining.com